Las transacciones de pagos electrónicos en Panamá han experimentado un notable aumento en el último año, impulsadas por el auge de las aplicaciones móviles de los bancos y aquellas que conectan diversas entidades financieras.
En el mercado compiten varias aplicaciones y entidades crediticias, destacándose Yappy del Banco General, que acepta pagos entre distintos bancos como Credicorp Bank; Nequi de Banistmo; Zinli, respaldada por el Banco Mercantil; además de nuevas billeteras como Kali y la recientemente lanzada Kuara.
Kuara, una aplicación de pagos digitales, facilita transacciones entre clientes de Global Bank, Banesco, MMG Bank y próximamente Banistmo. Los pagos se realizan utilizando el número de celular como identificador, y se planea expandir su uso a números de celular extranjeros y direcciones de correo electrónico para los bancos afiliados.
Datos de Global Bank indican que Kuara comenzó con 900,000 clientes de los cuatro bancos integrados, representando más del 20% de los depósitos de la banca privada nacional. Por otro lado, aplicaciones como Yappy registraron en 2023 más de 1.4 millones de usuarios y operaciones por $9,500 millones en transacciones.
El sistema de pagos utilizando el número de celular en lugar de una cuenta de ahorro o corriente se aplica también en la plataforma Yappy de Banco General para clientes de esa entidad y Credicorp Bank. Se espera que otros bancos adopten esta billetera digital como un servicio integrado.
Zinli utiliza el correo electrónico como identificador para transferencias de dinero entre usuarios de la aplicación, con opciones de recarga en puntos de pago o transferencias al Banco Mercantil. Zinli opera en varios países, incluyendo Panamá, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, permitiendo transacciones internacionales. Los clientes cuentan con una tarjeta Visa débito digital y física para compras en comercios electrónicos o físicos. Esta billetera reporta 2.5 millones de descargas y ha registrado 10 millones de transacciones financieras en el último año.
En los meses recientes, se ha intensificado la oferta de productos que buscan que los pagos entre distintos bancos se realicen de forma instantánea y en tiempo real. Tradicionalmente, las transferencias entre bancos no integrados financieramente en Panamá se completaban en 24 a 48 horas, dependiendo del día en que se enviaran. Una transferencia realizada el viernes podría reflejarse en la cuenta del beneficiario hasta el lunes.
Sin embargo, las transacciones entre usuarios de la misma plataforma móvil, como Yappy, son inmediatas. Lo mismo ocurre con usuarios de Kuara, Nequi y Zinli, que permiten operaciones instantáneas entre sus usuarios o los bancos con los que están integrados.
Además, existen pasarelas de pago y habilitadores de comercio electrónico como Cuanto, que facilita a los vendedores en redes sociales aceptar pagos digitales.
Nequi, surgido como un banco 100% digital, permite recargas en puntos físicos o comercios autorizados por Banistmo y admite recargas de otros bancos. Está conectado para pagos y recepción de dinero desde PayPal y ofrece recargas a través de cajeros automáticos de Banistmo. Nequi también proporciona una tarjeta Visa, habilitando pagos tanto en línea como físicos.
Simultáneamente, se ha promovido la integración de pagos entre bancos a través de Telered con Ach Xpress. A finales de 2023, contaba con 16 bancos integrados, permitiendo transferencias en tiempo real entre esas entidades financieras. Se ejecutaron 1.4 millones de transacciones por un total de $18 millones, y se esperaba incorporar 10 bancos adicionales a la plataforma, que pasará a llamarse Xpress este año.
El surgimiento de billeteras digitales es una tendencia en ascenso en el país, aunque algunos proyectos han desaparecido poco después de su lanzamiento, como fue el caso de Tigo Money. Después de un lanzamiento suave en agosto de 2023, se anunció su cierre en marzo, y la plataforma cesará sus operaciones el 15 de mayo de este año, con la tarjeta Visa disponible hasta el 20 de abril de 2024.
Según la Superintendencia de Bancos de Panamá, en 2023 se registraron 1,632 millones de operaciones en la banca electrónica, abarcando transacciones por internet, banca móvil, cajeros automáticos, puntos de venta (POS) y otros. Esto representa un incremento interanual del 2.12% en comparación con las 1,598 millones de operaciones registradas en 2022.
