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El auge de las exportaciones de chips impulsa a Corea del Sur, pero ¿Está muriendo de éxito?

La competencia por desarrollar los servicios de inteligencia artificial (IA) más avanzados no se limita solo a las principales tecnológicas. Los fabricantes de hardware, especialmente NVIDIA, dominan el mercado con una cuota cercana al 80%, mientras que los Estados buscan desarrollar IA bajo su control para superar a sus rivales.

Para los diseñadores de GPU y fabricantes de semiconductores, esta situación representa una oportunidad dorada. Según la consultora Allied Market Research (AMR), se espera que el mercado de chips para aplicaciones de IA alcance un volumen de 263,000 millones de dólares en 2031. Esta cifra es asombrosa, considerando que en 2021 el mercado ascendió a poco más de 11,000 millones de dólares. Este crecimiento refleja la importancia crítica del hardware para aplicaciones de IA en la industria tecnológica actual.

La Dominación de NVIDIA y TSMC en el Mercado de IA

Aunque NVIDIA controla el mercado de GPU para IA, la fabricación de estos circuitos integrados está liderada por TSMC. La empresa taiwanesa produce el 90% de los chips para IA disponibles en el mercado mundial. Sin embargo, la enorme demanda de estos semiconductores presenta desafíos significativos. Durante 2023 y gran parte de 2024, TSMC ha luchado por satisfacer las solicitudes de sus clientes, sin lograrlo completamente.

El director general de TSMC, Mark Liu, ha descrito claramente el desafío: «Actualmente no podemos satisfacer el 100% de las necesidades de nuestros clientes, pero estamos haciendo lo posible para llegar al 80%. Creemos que es una circunstancia temporal. Una vez que se haya producido la expansión de nuestra capacidad de empaquetado de chips, este problema se irá desvaneciendo», explicó Liu. Este optimismo se basa en el tiempo necesario para consolidar la nueva infraestructura de empaquetado de TSMC.

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Desafíos en la Capacidad de Producción de Semiconductores

El problema no radica en la escasez de chips para IA, sino en la capacidad de producción de la tecnología COWOS de empaquetado avanzado de semiconductores de TSMC. Huang Yuanguo, director de las plantas de TSMC, confirmó que durante 2024 su capacidad de producción de circuitos integrados de 3 nm se triplicará, lo que permitirá a la compañía responder mejor a sus clientes.

No obstante, TSMC no es el único obstáculo en el mercado de chips para IA. Samsung y SK Hynix, fabricantes de semiconductores surcoreanos, compiten por dominar el lucrativo mercado de los chips de memoria HBM, esenciales para las GPU de IA. Estas empresas también enfrentan dificultades para satisfacer la demanda. NVIDIA, uno de sus clientes más importantes, ve cómo la exportación de semiconductores en Corea del Sur aumenta mientras sus existencias de chips disminuyen. En abril, las existencias de chips cayeron un 33.7% en comparación con el mismo periodo de 2023, según la Oficina Nacional de Estadística de Corea del Sur. Esta reducción es la más rápida en una década.

El Futuro del Mercado de IA y Semiconductores

La demanda de chips para aplicaciones de IA sigue creciendo, impulsada por el desarrollo continuo y la adopción de tecnologías avanzadas. NVIDIA y otros actores clave en el mercado de semiconductores enfrentan desafíos significativos, pero también oportunidades enormes para consolidar su liderazgo y expandir su influencia en la industria tecnológica global. La capacidad de estas empresas para adaptarse y escalar su producción determinará en gran medida el ritmo de innovación y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial.

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